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3ZMIۇp>ʈl6^MWSLj.u-=^~C[x!ȱK^<ͮkױZ]QQ|ΕSM< Cq7XU*JIDU5_|DFަQiEhT賟kROMK_Z_C2. 'k=L'[dvDܱ^DOsu CZ>yu/e5quv!˭/;?{o3'm] ]4aY_agѵXSZw}$+k~-:{L/Qn-ȫ/\֥iwcwYV^!\KE)h*}u!agamzf]&۫ˢ+Nw:,ό"Wz|l$\+yUʚ*eR+'.R}5O)Fl=1qqctWӝ#/Ua(m||IDgOuJkWYaR8H'לk.Qb/?aCB}ULdͬ*[IbMz/$/&)ܯE<$TrJ6}V^iG,nVOz**ZT气[MnkCFQ R&ڞ)v\>dV5Oj/V㦫3Y%Ζe;uwG{-oĹM j4(VUk?;]_,NJ]i{Oͻa&P 4V+L r>rsWTs\**/Si⏙3iOS$ǟOM6Dja#?DM4oK-DD5436A{oOKO_g8STj?\86aUy/^`&eUWZ"|$z[^1Z rOe)-T[ufpn=d9x,6farL_r=;̯UaK kWyf](StgzX[;Ӈ:RgnAzmdV@LEET:+^2Ŋ̟>ׁz1Xq&oTRWF)6ZSr8"]awt8!69}r/;OtMtf'3/_Klb*Z`PXʪ;o?0 see__/ST!5hΔfkc6/m mR5)Tԓ^5m:Sl͗ܭklAm*cܑi$WB>,So\[g9.Ltx5lҨ߬XMtH[?C7vy,Uu dn)۸h0~-"VAJ_2 Dw|퉟c寔Zi1L1/!(a%kqvw4R.>d|2Dޮ9nO#yj_yƿPϬjꨗ?gˁ[}qF_I-) YUBVcN{̥:Mr.TCcOoNSßbg0-r2ay2"%v{/Vj, eM]ǫlҮ~- /'f=tEtu:rږ0?jXOP#[~/"i&b;5VQO9~TJ^O=\T9fYSU+_) W|-ˉUn?.ߨZYUj˨^GV8{W3%1Y 1(=[*GEU䝶s6Պ7JIs]DZȎjTT"ҋ|ҫ S)kzkCG; $~\҅nl: W|OK9ƽLal{m\BӌJTb|%ً+])bldq2-"Nf7"7)ʝHFK{#VgkCM^!Ύl%d=N}:w:qhkk\Q[{ hox+OT*s{2u?W_UEr-R"FmLցGj*vR:QmI,_V9(kmK$[ɞ6=9cۥf#E=IUk{J/l?^XM֚ +#J3U=}+2Zh;#T_qee=eָJ짏MrvqޮgwmhǓ?Il^#; T"oD +h*t`)%EouwZ꣩Zr7'gbwp -ޞ7ӯk*u5?8QFُEz7S}[^/͎D?NepԿj˵MGV\^k겜W~#E{pՔDjR DTs!w%Z2s/O-)z׎3xx$"w{C)>u`_*V +Z//Z3.5}ecEW ީBJQ|Fu6wp"i0mXIJUm_γeGMU^~k\m_^]ZQǗbdk+:csi^H/Ov>$ިkȚ9bUTm0N^wF}~meQ{^~9T$NLR9S./jn)UK[N_bijRNsJIXŖ wFԖo\Z8xqXY*UV}=NXU5=#WUN7\e%k[Q|AcR޵J?^ϩlŒAsۛq\jƨy'V^[WD봰V9Mx3k(*F |7YՎ\GuW_$[:&wv(cZ9Vږ%"HmOH[ ͹W]CUĉ/oOr;ʫG_xNcm[9xdpwgm_vߡ["ԅ|DNʤ*Vޔ`Mo 0Z欪?y2Ժ Oxl=mY_#]nTӺ'9;w1Q~'Eŭ+jEIr+gE_eZtqǑR\@J7:oq影aTc\6h$~{SM8=J|ls-peF5Q.es=>zT: _F"':|HukYW&oլ_b;t,JY\IױȊOr\^ `>XU$4Mr5'`lq.Yd; eWMs>E˓+!EM{Q"n.Ag"G7CBXh=j]8a۸s.h׻ia%z wm{'41h!2C \Ktoko17W Trz_*?U>4?YL=Sm|--ʘXF15_UzTaF*I%fW9yW*%RnMԶx1IJ5T,+Qh1訿jUS R֚M>w[UJN2Z[Mt.I[>[ڷ,lmQUGU蟢W9v6XNzP=+X-śa %/yg~VJVz,UDֻjk>%i{Y6O|?wD UFM|O-WicE]{bJysзloc?֣R*EKcX?'kӭ:rRښkŽ!vx|/-p{C/EѶ 3eOLGwɡRIQxxpbo3^c8/JV-6OM|̍9t;~ ЕYkWkޒCȅz9-=IN"/1ѬrnbL]vA&e mtH$߄Um圜z޻wm-(2Yr}vUÁr{Lg|ü -5N ԡVUbM"mOsZDBUJ)EF E-`U:sv`ɮ~&$E5޹Xt_{D^J$9eo{ūRAGW~BXW^Uuk@dj265<ֵ܆q$ QUԩ*rmmocuYl=_szYޯuY<6t.խnR^3k}qi. ŸFk'bj蟒.D[k_=n>,z"_e>yktN*^<2 ;]{RP[D]|{HtrƼ%/'PZ{r`W(w:"fS_j1iVgq#kJ^UTH;z** |15R|җ(So(U\lcv:g'l9'wjJYwiV#Fsp\oUWg_/Y}}*J+U*._U~?"?vC\KL"؝SG#9h?>g_/+OIJ5=ͥ.EjV\^y#|O8*ˢ}L}zu.ߧZ?,bx*×BWՏR2;'J톮7Ow_:=sСrkQ7V#6ZF 3eRIt+0fN(JO%6/w ݠ54YZ>4Knhq~/8xx}?F1٘=>5El)A OcʿI QekCO‘ίRkޔ79ox42&E#Qr{TS}Br/3?UqnJQc Ik"ޚ y*e=*qU}ό=/knUf/F˭(_vV^>Kd۾,o(ӟㄌ"M\Ճmqr+9]4E*iy/TZ~s5G*V.zqwrUUF&J U:xWd ĩz4>Ŀ?ޟnUV{_An%h}r+~_*{VMb5Tʯs^X/jo&eB>1ؖrG\U]{lDڊ|p̈́}LyLM~",b$O 7@; w:,b$D[~EB,b$ ȗ/ G*kY/(L R,R$gdbn>AKn\,R$yFjC|14WF , 0AA 33ff@fʚ;ʚ;g4CdCd0p@p@ <4!d!d 0L<4dddd 0L g4KdKd0rp8 p]<4BdBd 0L^___PPT10> pp.&Guitare.j___PPT9LD@ pX`0hd?P* <Entretiens Louis le Grand 2007OF, 2Entretiens Louis Le Grand3dEntretiens Louis le Grand 30 et 31 aot 2007 \34334(  33 #&>Entretiens Louis le Grand 2007 tude de cas Orange-FT une privatisation, mode d emploi : Orange-FT et Tunisie Telecom prsentation le 30 aot 2007:$0CC0V   A  !  (Introduction : les acteurs$$  \Orange-France Telecom : un des principaux oprateurs dans le monde Donnes 31/12/2006 191 000 salaris C.A. : 51,7 Mds d Une prsence dans 220 pays et territoires 160 millions de clients dans le monde Rsultat net du groupe : 4,1 Mds d Orange parmi les 1res marques mondiales de communication^Ev%-:EH cr? Tunisie Telecom : oprateur national des tlcoms Donnes 2005 8 000 salaris C.A. 2005 : 978 millions d en monopole d Etat pour le Fixe et l Internet : 1 300 000 clients en concurrence pour le Mobile : 3 200 000 clients Z3 3,mc)  *BLe gouvernement tunisien mrit son projet et prpare sa belleCC$>quel est le projet ? pourquoi faire appel un partenaire tranger ? 1- des besoins internes de modernisation et d innovation 2- des opportunits externes ~" " 1" X1X  .BLe gouvernement tunisien mrit son projet et prpare sa belleCC$l entreprise nationale commence sa mue 1- Le gouvernement organise une commission de privatisation 2- Un relookage de l entreprise 3- L entreprise change de statut Rsultat : La phase prliminaire est acheve, l info-mmo (l information mmorandum) est constitu, les statuts sont transforms, le gouvernement peut faire son offre. 'b" '!<%" /vAnnonce officielle : Gouvernement tunisien recherche partenaire pour son oprateur national de tlcommunicationww(06& recherche partenaire & $la pr-qualification 1- sur quelques critres 2- les aspirants pr-qualifis les dossiers de l appel d offre 1- le rglement de l appel d offre 2- le cahier des charges 3- le contrat de cession 4- le pacte d actionnaires 5- la data room"  " " !" $] "   !#]A 4JOrange-FT  le prtendant se mobilise&&$ |quelles sont ses motivations ? 1- Pour rester un des leaders mondiaux, Orange-FT doit crotre 2- Se dvelopper gographiquement grce une acquisition 3- L ambition est de faire de Tunisie Telecom un leader rgional la constitution d une quipe projet au grand complet& enfin & la rencontre : la due diligence" " 7,8  ,,H ny5ROrange-FT  le prtendant se mobilise (2)**$ !& pour construire une offre solide btir un plan stratgique et un plan financier (perspectives sur 10 ans) a) le plan stratgique b) le plan financier identifier les risques pour les diminuer a) risques juridiques et rglementaires b) risques financiers c) risques lis l environnement conomique, social et politique dans le pays#/1) #/  1  )6ROrange-FT  le prtendant se mobilise (3)**$ !$dterminer un prix et les moyens de paiement a) 3 mthodes pour un prix d acquisition - par le projet lui-mme prvisions de [chiffre d affaires-cots] = bnfices attendus de TT prix = somme des bnfices attendus TT actualiss au cot de capital d Orange  FT - par une comparaison de valeur avec ses pairs cts en Bourse - par une comparaison de valeur avec des oprations ralises -+ 8 - *7@VOrange-FT  le prtendant se mobilise (fin),,$ #<dterminer un prix et les moyens de paiement b) 3 moyens de paiement - avec des actions FT - avec du cash (comptant et/ou crdit) - par des apports technologiques - par une combinaison des trois. Les atouts qualitatifs qui soutiennent la candidature - Proximit gographique, de langue, ducation Rsultat : une offre faire valider par la direction et par le conseil d administration , -2 t63b- t  63b7BEtre ou ne pas tre & slectionn""$,La slection : une lection 2 tours 1er tour  l ouverture publique des offres pour retenir les 2 premiers 2me tour  le vainqueur Les signatures 1- Le contrat de cession 2- Le closing avec paiement the end ou la fin de l histoire d une privatisation ...&" n--" " 0" & O   #0>1  Conclusion 4 La privatisation n est pas le seul moyen pour s implanter l tranger Aprs la privatisation, commence la mise en route du partenariat sur le terrain & mais c est une autre histoire qui vaut un coup d Sil! >JPPUP@P l& aprs la privatisation : l exemple de Maroc Telecom77$j          fin 2000, privatisation de 35% de Maroc Telecom pour 2 milliards d euro. Mobile, fixe, Internet : 3 millions de clients. Octobre 2003 : 6 millionime client mobile. fin 2004 : lancement de l ADSL Mise en bourse Paris et vente de 30% supplmentaires avec une valorisation de 9 milliards d euros, dont 2,6 milliards d euros pour les caisses de l Etat Marocain. en 2007 : lancement de la 3G Mobile Maroc Telecom gagne l appel d offres pour la privatisation des oprateurs du Burkina Faso et du Gabon.  IP3-PP%PiPr ib7\/%'+,- 1 2 3 : ;<=ABCP%  ` ` ̙33` 333MMM` ff3333f` f` f` 3>?" dd@,3v?dd@3 @` n?" dd@   @@``PR    @ ` ` p>> _W (    0d   9Titre :  0t   vCliquez pour modifier les styles du texte du masque Deuxime niveau Troisime niveau Quatrime niveau Cinquime niveau4 w  0 ``  Z*  0X `   \Entretiens Louis le Grand  30 et 31 aot 2007// 3  0L `   Z*B  s *޽h ? ̙33 "Modle par dfautL 0 0 \(      N>gg >9   v* E""EEgg  NNgg z 9  x* E""EEggd  c $ ?@x  X  N4Ogg  ;}  vCliquez pour modifier les styles du texte du masque Deuxime niveau Troisime niveau Quatrime niveau Cinquime niveau4 w  TUgg 7>p   v* E""EEgg  THfgg 7z p  x* E""EEggH  0gV ? ̙3380___PPT10.p>p @H(  H  H N|'gg >9   v* E""EEgg H N'gg z 9  x* E""EEgg H T9gg 7>p   v* E""EEgg H T:gg 7z p  x* E""EEggH H 0gV ? ̙3380___PPT10.p?P   (  ~  s *P`    \A logo idep n RB  s *Dfo00R  s *q   s XA, logoMENESR - avril 05 >pB  s *3޽h ? ̙33 0(    0% pp atude de cas Orange- FT.(2 (3 63RB  s *Dfo```  0*` 2  % Alexandre Pbereau Thierry Dubly X%(2 f23$33R  C *A?logo_rgb h  C @A (?&_bicolor_simplifie HH  0޽h ? ̙33 @\(  ~  s *1j    0L3  s > H  0޽h ? ̙33___PPT10i. FTK+D=' = @B +  &P(  ~  s *t>   x  c $0?z ,  x  c $8zq@ Y  H  0޽h ? 33g___PPT10i.0낆+D=' = @B +X  WW`00qW(    ZPT f?#" `7 *Orange-FT, 1er oprateur intgr en Europe+  e3m3e3 e3e3e3* UF u  uY  Hx]??#" `*Dzrj___PPTMAC11D<   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  7 parc clients dans les socits consolides au 31/12/06D8 ' c !c h  c *A02"`1T : 2  # B : n2  0"`M .    A8?pastille noir orange #204B3"`: 2 Z @ .  3 s t $ n2   0"`H {    A8?pastille noir orange #204B3"`@ .Z    3 )  Gn2   0"` 0 Sc   lA6?pastille orange et blanche"`   fA0?pastille noir et orange"` N   VA ?pastille orange"`E U    VA ?pastille orange"` =Y   VA ?pastille orange"`B g   VA ?pastille orange"`B{ Z @ . 3 _ Mn2  0"`H {   A8?pastille noir orange #204B3"`@ .B   f?Do?"0?@NNN?Nmm  HJ??#" `tm+f^V___PPTMAC110(   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  ;Royaume-Uni mobile : 15,33 millions internet : 1,73 million6<  g 0c $B   f?Do?"0?@NNN?N- =   HXr??#" `O+ f^V___PPTMAC110(   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  MFrance mobile : 23,27 millions fixe : 33,87 millions internet : 6,88 millions6N g Gc 5B B  f?Do?"0?@NNN?N9    H{??#" ` }zrj___PPTMAC11D<   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  LEspagne mobile : 11,11 millions fixe : 2,80 millions internet : 1,01 million6M g Ec 5B   f?Do?"0?@NNN?Np Sp y  H|??#" `} kf^V___PPTMAC110(   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  3Belgique mobile : 3,14 millions fixe : 0,58 million64  g +c B B  f?Do?"0?@NNN?N5 M&    H<??#" ` 4f^V___PPTMAC110(   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  7Pays-Bas mobile : 2,05 millions internet : 0,55 million68  g /c  B !B # lz#?Do?"0?@NNN?NKmm " HT??#" `0f^V___PPTMAC110(   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  JPologne mobile : 12,52 millions fixe : 10,13 millions internet : 2 million6K g Cc 6 B #B # l?Do?"0?@NNN?N 4  $ H蝊??#" ` .  zrj___PPTMAC11D<   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  nSuisse mobile : 1,40 million6 g c B %B # lz`?Do?"0?@NNN?N    & H<??#" `   zrj___PPTMAC11D<   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  r Slovaquie mobile : 2,70 millions6!  g c B 'B # lw?Do?"0?@NNN?N (   ( Ht'??#" `l  zrj___PPTMAC11D<   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  qRoumanie mobile : 8,04 millions6   g c B )B # lz#?Do?"0?@NNN?N:NN * HL??#" `$u-zrj___PPTMAC11D<   hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography    hnamd` Arial&Monotype Typography  pMoldavie mobile : 0,87 million6  g c  + VA ?pastille orange"`< 2 , 6\"`DRJB___PPTMAC11   hnamd` Arial&Monotype Typography  5   2 - <(Š"`LRJB___PPTMAC11   hnamd` Arial&Monotype Typography  5    . 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"P   <t_ĸ?" _7"P \FranceUU  <|ĸ?"  7_P ]VivendiUU  <dĸ?" _ "7 \ItalieUU  <ĸ?"   _7 Telecom Italia$UU   <ĸ?" _ "  eArabie SaouditeUU   <$ĸ?"   _   Saudi Oger  $UU   <-ĸ?" _s "  ^Portugal  UU    </ĸ?"  s _  Portugal Telecom UU   <l?ĸ?" _Z "s  \FranceUU  <Fĸ?"  Z _s  ` Orange- FT  UU  <Oĸ?" _A"Z   South Africa  $UU  <Xĸ?"  A_Z  YMTNUU  <`ĸ?" _"A Emirats Arabes Unis UU  <piĸ?"  _A y Ittisalat   UU  <Prĸ?" _" Emirats Arabes Unis UU  <zĸ?"  _  Duba TelecomUU  <؃ĸ?" _" e Nationalit  UU  <ĸ?"  _ ^NomsUUZB  s * ? "ZB  s * ? A"AZB  s * ? Z "Z ZB  s * ? s "s ZB  s * ?  " ZB  s * ?  " ZB  s * ? 7"7TB  c $ ? P"PZB  s *1 ?__ZB   s * ? "TB ! c $ ?  PZB " s * ?  TB # c $ ?""PZB $ s * ?""ZB % s * ? 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Savoir servir un trs grand nombre de client est un atout extraordinaire qui se renforce avec la croissance : ainsi chaque nouveau pays bnficie des effets d chelle du groupe qui lui-mme amliore ses performances avec l intgration d un nouveau march. Parc clients dans les socits contrles au 31/12/06 J8-_ 0-_g8-_Z6ZZ@ @n@@@@@H@@@H&@#@@H&@Y@7@AH  0gV ? 3380___PPT10.Ks`F 0 V(  d  c $ @x      s * s s   @  TD A- quel est le projet ? En Septembre 2005, l Etat Tunisien dcide de faire appel un partenaire stratgique en lui vendant 35 % du capital de son entreprise "Tunisie Telecom", part qui pourra atteindre 51 % dans un 2me temps. ie. cder une part de ses 100% des investisseurs privs. TES / mondialisation / les stratgies internationales des entreprises TES Spcialit / internationalisation des changes et mondialisation / David Ricardo B- pourquoi l Etat tunisien fait-il appel un partenaire tranger ? 1- des besoins internes : pour moderniser son entreprise nationale et la hisser au niveau des grands du secteur des tlcommunications. Pour acclrer l arrive des innovations de produits, d organisation commerciale et de ressources humaines. Les tlcoms sont performants et le nerf de la guerre pour le dveloppement de tout pays. pour obtenir des devises en change de la vente du capital afin de financer la croissance tout en rduisant l endettement. Privatiser son oprateur et le mettre en concurrence est devenu la norme. 2- des opportunits externes (dans le cas de pays en dveloppement) : - pour pouvoir entrer dans l OMC en change d une ouverture aux investisseurs trangers - pour rpondre aux injonctions du FMI et de la banque mondiale (politique d ajustements structurels par la stratgie de libralisation des entreprises comme des frontires) en change de prts d aide contre la pauvret TES / le rle des institutions internationalesP!PF-PUPaP4-P-PP-P/P ET`F8/ b1v6DH  0gV ? 3380___PPT10.0sx  0 p h  (  d  c $ m   \   s *(     TD C- l entreprise nationale commence sa mue 1- le gouvernement organise une commission de privatisation qui comprend a- Des hauts fonctionnaires dpendant de plusieurs ministres (finances, commerce, banque centrale ...) b- des conseillers extrieurs en sous-traitant une banque d affaire conseil et un cabinet juridique de renomme internationale. Le but est de faire un audit de la socit, vritable tat des lieux, traduisant son histoire, ses points forts, ses stratgies, ses potentiels ... Il s agit aussi de prciser le cahier des charges pour le futur partenaire (les droits et les devoirs de chacune des parties) 2- un "relookage" de l entreprise a- une valorisation de l entreprise Mise aux normes internationales de l entreprise (comptabilit, gestion) Valeur attendue de l entreprise : 1res estimations comparativement aux autres socits cotes du march b- un changement de statut, de l entreprise nationale monopole l entreprise permettant l introduction de partenaires privs. Faire rfrence Orange, hier administration et aujourd hui groupe priv Seconde / privatisationb*;#U 1%0"H  0gV ? 3380___PPT10.Ц~: 0 J(  d  c $ @x     s *Ѹ      4TD Cette annonce parait dans les mdia spcialiss mondiaux. La cellule de veille stratgique d Orange repre ces annonces et les transmet aux services concerns, notamment la direction de la zone gographique et la direction fusions-acquisitionsH  0gV ? 3380___PPT10.? 0 x(  d  c $ @x   l  s *ݸ (      AP A- la pr-qualification 1- sur quelques critres. Le gouvernement tunisien pressent un certain nombre d entreprises internationales qui seront slectionnes sur des critres tels que l engagement l international, les expriences dans le secteur, la taille 2- les aspirants pr-qualifis dont Orange. On remarquera la prsence des Emirats pas spcialistes des tlcoms, mais trs riches et peut-tre plus proches culturellement. B- les dossiers de l appel d offre 1- le rglement de l appel d offre. Il s agit d un document traduisant toutes les conditions de l offre (documents fournir, dlais respecter, modalits de paiement...) 2- le cahier des charges. Il fixe les conditions et les attentes du gouvernement concernant le futur partenaire a- Les conditions peuvent tre de ne pas licencier de fonctionnaires, que le gouvernement conserve le pouvoir dans le conseil d administration, etc. b- Ces attentes peuvent concerner les transferts de technologies, les accords de licence (exemple l introduction d Orange), les clauses sur des futurs entrants ou pas. 3- le contrat de cession ou le document qui prcise : qui achte (est-ce l entreprise elle-mme ou une filiale d investissement), quel prix et comment sera assur le paiement. 4- le pacte d actionnaires. Il pose les engagements des partenaires en tant que propritaires, les droits et les devoirs de chacun et les possibilits pour les investisseurs d augmenter leurs parts 5- la data room ou la mise disposition des documents sur la socit (comptes dtaills, contrats commerciaux, juridiques, liste des fournisseurs, etc...)ZnZ0"&XH  0gV ? 3380___PPT10.P@ 0 RJ(  d  c $ @x   >  s *4  ( (   "TD A- quelles sont ses motivations ? 1- Engranger de la croissance. Il s agit, pour Orange, de trouver des opportunits de faire de la croissance externe. Le march europen est satur. Les marchs des pays mergents ont des potentiels de croissance trs levs. C est vrai pour Tunisie Telecom tant du point de vue du chiffre d affaires (+10 % en 2005). Il est clairement identifi pour les annes venir. De plus, la structure financire de l entreprise est bonne, ce qui permettra des dividendes levs dans le futur. 2- l acquisition est un moyen au service de cette croissance. Cependant, elle n est utile au groupe que si les rsultats de sa filiale peuvent tre consolids, c est--dire intgrables dans les comptes du groupe (chiffre d affaires et rsultats). Pour cela, il faut avoir au moins 51%. Dans le cadre d une participation de 35 % dans le capital, Orange doit avoir un droit de contrle conjoint sur l entreprise. Ce droit est objet de ngociation car il n est pas prvu dans le cahier des charges. 3- Tunisie Telecom est un monopole national, prsent sur le Fixe, Mobile et Internet comme Orange-FT. L objectif est d en faire un leader rgional Maghreb- Afrique du Nord grce aux innovations et au savoir-faire apports. AP B- la constitution d une quipe projet au grand complet ... Avec son directeur de projet entour de spcialistes des dpartements finance, oprationnel, juridique ... conseill par des banques d affaires, des avocats et des auditeurs (intervenants extrieurs). C- la rencontre : la due diligence. C est un moment crucial o Orange peut, pendant 1 semaine, avec son quipe de spcialistes, voir sur place l entreprise convoite, se rendre compte de son tat, questionner les cadres, les reprsentants des ministres, consulter tous les documents ncessaires (de gestion, de proprit ...). Il s agit de bien peser les forces et les faiblesses. L quipe mandate visite et questionne le jour, et rflchit et projette la nuit ! C est l audit Orange partir duquel toutes les prvisions seront construites. Seconde / la production dans l entreprise. TES / sources de la croissance conomique / accumulation du capital, PT et croissance& E  B 1    R  u 5 6 ;  $   <    8>$I &H  0gV ? 3380___PPT10.7> 0 ld(  d  c $ @x   X  s *@Z (    TD D-1-a- Le plan stratgique Pour valoriser TT, Orange projette un plan sur 10 ans et value les risques qui pourraient en perturber le bon droulement. - Dvelopper l activit grce des transferts de technologie : dployer les infrastructures; revoir les offres de services et les tarifs pour conqurir de nouveaux clients ; centrer l entreprise sur le client ; moderniser l image avec la marque Orange dj mondialement implante ; raliser des conomies d chelle. Salaris : transfrer des comptences et des savoir-faire: Introduire de nouveaux standards de recrutement pour attirer de nouvelles comptences. Motiver le personnel par un systme de rmunration flexible (intressement, objectifs individuels), par un accs la connaissance d Orange (visite, confrences, travail en binme) AP b- Le plan financier. Etablissement de prvisions : le march est dj dvelopp mais il reste de forts potentiels de croissance dans chaque secteur : volont gouvernementale d amliorer le rseau du fixe (seulement 13 % de la population est quipe), pour le mobile le taux d quipement devrait passer de 53 80 % dans les 4 annes venir, quant l Internet, le potentiel est fort surtout grce une population jeune et instruite. Les prvisions sont construites avec des fourchettes d optimistes pessimistes. Elles permettent d valuer les revenus et leurs croissance puis les cots, les moyens de financement et les bnfices. D-2-a- Risques juridiques et rglementaires. Si l un des 2 partenaires manque ses obligations (ex si Tunisie Telecom vend une licence avant la date prvue) il est prvu des clauses pour un accord amiable ou dfaut, le recours un tribunal d arbitrage international. b- Risques financiers. Problme des taux de change variables (crer un contrat pour se protger du risque de change). Risque de dprciation du $ avec les impacts sur l conomie du pays et sur la valeur des investissements d Orange en euros (impact sur le poids de la dette de Tunisie Telecom). Ncessit de mobiliser plusieurs banques pour lever les fonds d achat. c- Risques lis l environnement conomique, social et politique dans le pays l conomie est dynamique, la socit est jeune et scolarise avec une large classe moyenne et le contexte politique est stable mais dans un environnement tendu (mouvements islamistes dans un rgime autoritaire)ZZJ-Z-Z0Z      H -   W U  >C sH  0gV ? 3380___PPT10. 0 xp(  d  c $ @x   d  s *  7   <AP D-3-a 3 mthodes tablies pour un prix d acquisition - par le projet lui-mme . prvisions de [chiffre d affaires  cots] = bnfices attendus de TT . somme des bnfices attendus actualiss au cot de capital d Orange-FT = prix - par une comparaison de valeur avec ses pairs cts en Bourse - par une comparaison de valeur avec des oprations de privatisation similaires ralises, c est dire : une valuation avec des transactions qui ont port sur l ensemble du capital d une entreprise (changement de contrle) et pas seulement sur quelques pourcentages changs quotidiennement en Bourse. 1re ES / mcanismes du march / formation d un prix b`56*5 H  0gV ? 3380___PPT10.  0 , $ (  d  c $ @x     s * U $   TD A- la slection : une lection 2 tours 1er tour : l ouverture publique n 1 : Orange :1,6 milliards d dont 300 millions d' en apport de technologies et en investissement directs en Tunisie n 2 : Vivendi : 1,5milliards d cash n 3 : Duba Telecom (Emirats Arabes Unis) : 1,4milliards d' cash les 5 autres candidats n'ont finalement pas remis d'offre Le gouvernement tunisien dcide que seule la partie cash compte et ne retient donc pas l'offre d Orange (qui devient alors 3) pour le tour suivant 2 tour : n 1 : Duba Telecom : 1,95milliards d' n 2 : Vivendi : 1,7milliards d' Duba Telecom l emporte. AP B- les signatures sont les actes finaux de l opration - le contrat de cession est une promesse de vente ferme sous conditions suspensives - le closing : change effectif des titres TT contre le cash`ZZZZ*_bE1H  0gV ? 3380___PPT10.9Ff  0   ,v (  ,d , c $ @x    , s *  7   `AP b- 3 moyens de paiement - avec des actions Orange-FT issues d une augmentation de son capital quivalente la valeur de l achat ... mais dilution de ses actionnaires - en payant cash (comptant et/ou crdit) mais cela a un cot (intrt de l emprunt) - par des apports technologiques (exemple de l ADSL et de l ingnierie lie, brevets) C est la combinaison des 3 qui est la solution la plus souvent retenue. 4. Les atouts qualitatifs qui soutiennent la candidature : communaut de langue, d ducation, de culture, de politique, & Rsultat : la validation interne Ds la prslection, le dossier d opportunit est prsent au comit d investissement d Orange (la direction) qui valide (1er examen de la direction) l offre bien taye est soumise un 2me examen l occasion de sa prsentation au conseil d administration (validation formelle) Si l offre est valide, alors le dossier complet sera envoy dans les dlais au gouvernement tunisien.f;@"},5 H , 0gV ? 3380___PPT10.  0  0(  0X 0 C  @x    0 S   ;}   TD Commentaires : En gnral, une candidature russie sur dix dossiers prsents. Mais, il existe d autres moyens pour s implanter l trangercomme l obtention de licence de tlcoms ou l acquisition de socits prives. BH 0 0gV ? ̙3380___PPT10.@{ 0 rj04(  4X 4 C  @x   j 4 S   ;}    AP Commentaires : L appel d offres avait t remport par Vivendi0?0,8H 4 0gV ? ̙3380___PPT10.PWrPUN(E![ TU#y^%0x_bXe3h| ( (b,b#:@j<DQ8g8o@@xZnhCFOh+'0Q `h  Prsentation PowerPointAriane SelingeraxelleS61lMicrosoft PowerPointnt@6@8@|6_ GPg  R('& &&#TNPP2OMi & TNPP &&TNPP     'A x(xKʦ """)))UUUMMMBBB999|PP3f3333f333ff3fffff3f3f̙f3333f3333333333f3333333f3f33ff3f3f3f3333f3333333f3̙33333f333ff3ffffff3f33f3ff3f3f3ffff3fffffffff3fffffff3f̙ffff3ff333f3ff33fff33f3ff̙3f3f3333f333ff3fffff̙̙3̙f̙̙̙3f̙3f3f3333f333ff3fffff3f3f̙3ffffffffff!___www޼񼼼޼ݻܻܵܵ ֻܻܵܵ¼¼NJNJNJݼ¼ϑoNJNJF݆MGoܦ֊ݑϴouýzYYYzzYzýzzYzzNJNJݼtzyzzzztzYzYzY zyYýzϴݼszSYzzzzNJuYzzzzzݼ޼ytzYzNJݻݻszSzYYY֊NJNJzyޠzzS⼻ݼtyzzϋݼ޼zYzzzSzϋǻzzzz܊ݼ޻Njz֊YzNJNJNJݻݼݼݼݼ޼ ݻ--&TNPP &՜.+,08  $ , Affichage à l'écran??Institut de L'entreprise? PQ D Times New Roman Trebuchet MS WingdingsArial Wingdings 2Helvetica 65 Mediumヒラギノ角ゴ Pro W3Helvetica 45 LightHelvetica 35 ThinModèle par défaut8Entretiens Louis le Grand  30 et 31 août 2007 Présentation PowerPointEntretiens Louis le Grand 2007 étude de cas Orange-FT  « une privatisation, mode d’emploi : Orange-FT et Tunisie Telecom » présentation le 30 août 2007Introduction : les acteursPrésentation PowerPointILe gouvernement tunisien mûrit son projet et prépare « sa belle »ILe gouvernement tunisien mûrit son projet et prépare « sa belle »}Annonce officielle : « Gouvernement tunisien recherche partenaire pour son opérateur national de télécommunication »#« … recherche partenaire …»)Orange-FT – le prétendant se mobilise-Orange-FT – le prétendant se mobilise (2)-Orange-FT – le prétendant se mobilise (3)/Orange-FT – le prétendant se mobilise (fin)'Etre ou ne pas être … sélectionné Conclusion<… après la privatisation : l’exemple de Maroc Telecom Polices utilisées Modèle de conceptionTitres des diapositives_ axelleaxelle  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root EntrydO)Pictures Current UserSummaryInformation(QPowerPoint Document(DDocumentSummaryInformation8Root EntrydO) U0@Pictures Current User#SummaryInformation(Q_